将对华莱士的苏格兰军队形成合围之势。

很多人不认同长的观点，他们认为那样至少要花掉不少的时间，但是长阴险地告诉所有人，在谈判的这段时间内，他就已经完成了这两支军队的调动了。

伊莎贝尔对长仅存的一点好感随着这件事情也烟消云散了，她的热情，她的天真，她的诚恳被长用欺骗华莱士的工，她明白，在长爱德华眼里，她只不过是维持他的统治的工，和他的军队，和他手下的那些贵族，没有什么区别。

从法兰西嫁过来的伊莎贝尔，对长爱德华，她的公公，最后的一点忠贞之心破碎了，对于这个国家，低于这个王室，她已经产生了深深的厌恶之情。

与此同时，华莱士的军队开始了后撤，苏格兰的贵族们只是向华莱士发出一些赞美的文件，但是明确告诉华莱士他们不会增援一兵一卒，面对英格兰人时刻都要反扑而自己的军队又在英格兰人的土地上没有足够的资源，华莱士带领着苏格兰人撤回高地，但是他们对长爱德华的阴谋一无所知，他们缓慢地撤军，不知屠刀已经向他们慢慢伸来。

伊莎贝尔终于看到了长的邪恶面目，她把侍女妮可拉派了出去，让她想办法把长爱德华的阴谋告知华莱士。伊莎贝尔不知自己为什么会这么，冒着叛国罪的危险去帮助一个敌人，但是她知从见到华莱士的那一天起，一东西就在她的心升腾翻，本无法按捺得住。

妮可拉找到了华莱士并把长的阴谋告诉了他，华莱士对伊莎贝尔深深感恩的同时，也被这个消息彻底震惊了，他率领军队撤回到了苏格兰开始与那些贵族们商议对策。

华莱士把苏格兰所有的贵族都召集到了广场上，把长的阴谋告诉了大家，告诉他们长这次不仅要把英格兰的军力用上，还用上了威尔士的弓箭手、原驻法国的士兵、甚至可能还有爱尔兰人，此外，他已经向荷兰定制了1000支十字弓，这种武:.|.被教会命令禁止在战场上使用。

华莱士告诉这些贵族们，他们面临的，将是一场更加残酷的生死之战。

面对着长爱德华的大举进攻，面对着无论是在人数上还是在武上都比自己强大得多的敌人，天懦弱的苏格兰贵族们开始动摇了，大多数的贵族认为和长开战无异于找死，他们不愿意听从华莱士的指挥开向战场。华莱士愤怒了，但是对于此事毫无办法。

所有的贵族中，惟一对华莱士尊敬有加的，是劳&8226；布鲁斯，这个年轻的布鲁斯家族的继承人，这个最有可能成为苏格兰国王的人，已经彻底成为华莱士的忠实支持者，热血沸腾的他想跟着华莱士冲锋陷阵，但是他的父亲，以心有城府而闻名苏格兰的老布鲁斯，那个已经因为麻风病行将就木的老人，比他年轻的儿子想问题要深刻的多。

老布鲁斯把劳&8226；布鲁斯叫到了自好的计划告诉了儿子，这个计划是让劳舍弃掉华莱士，为了布鲁斯家族的未来，华莱士绝对不能活着。

父亲的话，让劳&8226；布鲁斯陷入了亲的计划对于布鲁斯家族来说是绝对正确的，也是英明的，而且如果不出什么意外，他，劳&8226；布鲁斯将成为方面，华莱士的神，他要为苏格兰的自由干最后一滴血的神，早已经深深感染了他，要自己亲去把偶像葬送掉，对于劳来说，是绝对痛苦的。但是父亲的压力，决策从来就没有出现过错误的父亲的压力，使得劳最后不得不低下了。

于是，在这种情况下，在人多势众的敌军的包围中，在内分裂的情况下，华莱士毅然带领着军队准备开赴前线，这一次，他对前面的危险丝毫没有觉察，他不知自己将走向一条光荣的不归路。